見積業務 課題別事例集 ―引き合いから、受け取った見積と請求の照合まで

見積の困りごとは、業界が違っても同じ所で起きます

見積の仕事を8つの工程に分け、工程ごとに、よくある困りごと・取り組みの方向性・他社の公開事例を並べました

「値段を読めるのはベテランだけ」「前のあの案件の見積がすぐ出てこない」。さまざまな業界の方と見積のお話をすると、同じ困りごとを何度も伺います。この冊子では、引き合い・仕様を読む所から、受け取った見積と請求の照合まで、見積の仕事を8つの工程に分けました。事例には、AIを使ったものと、AIの前に見積を「集める・そろえる」仕組みを入れたものの両方があります。どの事例を真似するときも、最後に値段を決めるのは人です。

この資料はこんな方におすすめです

• 値段を読めるのがベテランだけになっている方
• 過去の見積が担当者の記憶にしかなく、すぐに探せない方
• 見積の仕事のどこから手を付けるか、他社の事例を見て決めたい方