属人化したノウハウを、
組織の資産に変える

SFA・CRM導入構築支援

こんなことはありませんか？

案件状況が担当者ごとにバラバラに管理されており、経営層・マネージャーがリアルタイムに営業状況を把握できない
SaaSなどを導入したが、営業担当が入力せず活用が進まない
成果が出ている担当者のアプローチが共有されず、組織全体の底上げができていない
顧客情報・商談情報・活動情報が分断されており、データを営業改善に活用できていない

私たちができること

単なるツール導入ではなく、業務プロセスの整理から設計・構築・現場定着まで一貫して支援します。
営業担当が実際に使い続けられる状態をつくることを、最終的なゴールとして設定します。

業務整理

「何を管理すべきか」が曖昧なまま導入すると、誰も使わないシステムになります。現状の営業活動・顧客管理・商談管理を可視化し、SFA／CRM導入に向けたAs-Is・To-Beを整理します。
支援内容
- 現在の営業活動・顧客管理・商談管理・活動管理の可視化
- Excel・スプレッドシート・既存システムで管理している情報の整理
- 営業担当・マネージャー・経営層それぞれが必要とする情報の整理
- SFA／CRM導入に向けたAs-Is・To-Beの業務整理
設計・構築

業務プロセスに沿った設計を行うことで、現場が入力しやすく、管理側が必要な情報を得られるシステムを構築します。
支援内容
- SFA／CRMの要件定義・設計・構築
- 顧客管理・商談管理・活動管理・売上管理に必要な項目設計
- 商談フェーズ・受注確度・失注理由・BANTC・決裁者情報などの管理設計
- 画面・権限・承認プロセス・通知・ToDo・自動化ルールの設計
- 既存データのクレンジング・移行・重複整理の支援
可視化・活用

営業データを経営判断や組織改善に活用できる状態をつくります。既存システムとの連携も含めて設計します。
支援内容
- 営業活動量・商談状況・受注見込み・売上予測の可視化
- 経営層・マネージャー・営業担当者向けのレポート・ダッシュボード構築
- 名刺管理・MA・BI・基幹システム・会計システム等との連携設計
定着支援

導入後に現場が使わなくなる最大の原因は、入力負荷と業務フローとのずれです。現場の声をもとに改善を続け、運用が定着するまで支援します。
支援内容
- 操作説明会・マニュアル作成・入力ルール整備の支援
- 入力負荷を抑えた画面・項目・運用の改善
- 現場フィードバックを踏まえた追加改修・改善提案
- 導入後の運用保守・改善定例・管理者育成の支援

アプローチ

Fabeeeでは、業務プロセスの可視化からシステム構築・現場定着・改善運用まで、6つのステップでSFA／CRMの導入を支援します。

設計する

営業資産を
検証できる形にする

営業活動・顧客管理・商談管理の現状を整理し、営業担当・マネージャー・経営層がそれぞれ必要とする情報を明確にします。現場が入力すべき情報と管理側が見るべき情報を定義し、SFA・CRM導入後の業務プロセスを設計します。
構築する

検証結果を
勝ちパターンに変える

設計した業務プロセスに沿って、SFA・CRMの項目・画面・権限・レポート・ダッシュボードを構築します。既存データの整理や移行も行い、営業活動を一元管理できる状態を整えます。
定着させる

現場が使い続けられる
状態をつくる

操作説明会や運用ルールの整備を通じて、現場が使い続けられる状態をつくります。導入後も入力状況や活用状況を確認しながら、画面・項目・運用ルールを継続的に改善します。