目的から逆算するAI活用｜証券 ―預かり資産を増やす、AIの置き場所は、守りから決める

預かり資産を増やす、AIの置き場所は、守りから決める

攻めの提案から入らず、適合性の確認という「守り」から入る。同じ土台に、訪問の準備を広げていく

AIに「お客様への提案」を出させる入り方は、社内の審査で止まりやすいと当社は見ています。AIが出した提案は適合性の原則に合っているのか、根拠は何か、誰が責任を持つのかが問われるからです。この冊子では、年齢、投資の経験、資産、意向などの確認の材料を先にそろえ、通話と記録の点検も整えたうえで、その土台に訪問の準備を広げる進め方をまとめました。提案と適合性の判断は、人が持ち続けます。

この資料はこんな方におすすめです

• 営業にAIを使いたいが、社内の審査を通る入り方が分からない方
• 適合性の確認の材料が散らばり、点検が人手のままになっている方
• 守りを固めた土台の上で、訪問の準備を楽にしたい方