目的から逆算するAI活用｜保険 ―契約を増やし、保ち続けるために、AIを置く場所を考える

契約を増やし、保ち続けるために、AIを置く場所を考える

訪問の前後の書類と記録にかかる時間を減らし、お客様と話す時間を増やす

保険の営業は、お客様と話す仕事です。ところが、話している時間より、訪問の前後に書類と記録をそろえている時間のほうが長いと感じている営業職員や代理店の方は少なくありません。意向をうかがった記録や、比べて勧めた記録は、社内の決まりで求められ、省けません。この冊子では、目的と道筋の詰まりを見たうえで、AIの置き場所と、3か月で試す最初の一歩までを順にまとめました。勧誘と査定の判断は、これまでどおり人が決めます。

この資料はこんな方におすすめです

• 訪問の前後の書類と記録に、営業の時間を取られている方
• AIで楽になりそうだと思いつつ、何から始めるかで足が止まっている方
• 3か月で試せる、最初の一歩の形を知りたい方